Creditor Relations
Finanzstrategie
Aufbauend auf den Grundsätzen und Zielen des Finanzmanagements und in Anbetracht der starken Finanzlage des Konzerns hat der Konzernvorstand im Januar 2022 die Finanzstrategie aktualisiert.
Die Finanzstrategie berücksichtigt neben den Interessen der Aktionäre auch die Anforderungen der Fremdkapitalgeber und konzentriert sich auf Wertschöpfung durch eine transparente und effektive Kapitalallokation. Sie zielt zudem darauf ab, die finanzielle Flexibilität und die niedrigen Kapitalkosten des Konzerns mit einem hohen Maß an Kontinuität und Vorhersehbarkeit für die Investoren aufrechtzuerhalten und die im letzten Jahr vorgestellte ESG Roadmap des Konzerns zu unterstützen.
Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist ein stand-alone Kredit-Rating zwischen "Baa1" und "A3" bzw. "BBB+" und "A-". Die Strategie setzt zudem klare Prioritäten für die Verwendung verfügbarer Liquidität. Sie wird zunächst zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs, zur Finanzierung organischer Investitionen und für reguläre Dividendenzahlungen verwendet. Danach würden zusätzliche Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe sowie anorganisches Wachstum in Betracht gezogen werden.
Kredit-Ratings
Kredit-Ratings stellen ein unabhängiges und aktuelles Urteil über die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens dar. Dazu werden der Geschäftsbericht sowie entsprechende Plandaten quantitativ analysiert und bewertet. Zusätzlich werden qualitative Faktoren wie Branchenspezifika, Marktposition sowie Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens berücksichtigt. Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Kredit-Ratings von Deutsche Post DHL Group sowie die zugrundeliegenden Faktoren.
Aktuelle Bewertungen von Deutsche Post DHL Group
| Bewertung |
Fitch Ratings |
Moody's Investors Service |
Langfristig Kurzfristig Ausblick |
BBB+ |
A2 |
Analyse |
20. Juli 2022 PDF (316 kB) |
30. Mai 2022 PDF (1,3 MB) |
| Update | 30. Juni 2022 PDF (1,3 MB) | |
| + Bewertungsfaktoren |
|
|
| - Bewertungsfaktoren |
|
|
Bewertungsdefinitionen |
PDF (491 KB) |
PDF (823 KB) |
| Homepage Rating-Agentur | www.fitchratings.com | www.moodys.com |
Anleihen und Instrumente
Die nachfolgende Übersicht bietet Ihnen die wichtigsten Informationen über die wesentlichen von uns begebenen Anleihen.
Überblick der wesentlichen Anleihen
Anleihe |
Zinssatz | Volumen |
Emittent |
Buchwert 2021 |
Zeitwert 2021 |
Dokumentation |
H1 2021 | GB 2021 |
| Standardanleihen im Rahmen des „Debt Issuance Programme“ | ||||||||
| 2012/ 2024 |
2,875 % |
700 MIO € | DPAG | 699 MIO € |
764 MIO € |
(2,4 MB) |
|
|
| 2013/ 2023 |
2,750 % |
500 MIO € |
DPAG |
499 MIO € |
527 MIO € |
(2,1 MB) |
||
| 2016/ 2026 |
1,250 % | 500 MIO € |
DPAG |
498 MIO € | 525 MIO € |
(1,7 MB) |
||
| 2017/ 2027 |
1,000 % | 500 MIO € |
DPAG |
497 MIO € | 526 MIO € |
(2,4 MB) |
||
| 2018/ 2028 |
1,625% | €750 MIO € |
DPAG |
743 MIO € | 818 MIO € |
(4,22 MB) |
||
| 2020/ 2026 |
0,375% | €750 MIO € |
DPAG |
746 MIO € | 759 MIO € |
(4 MB) |
||
| 2020/ 2029 |
0,750% | €750 MIO € |
DPAG |
748 MIO € | 776 MIO € |
(4 MB) |
||
| 2020/ 2032 |
1,000% | €750 MIO € |
DPAG |
747 MIO € | 793 MIO € |
(4 MB) |
||
- Zahlstelle: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main
| Anleihe |
Zinssatz |
Ausstehendes Volumen |
Emittent | Aktuelles Wandlungsverhältnis |
Aktueller Wandlungspreis |
Anleihe- bedingungen |
| Wandelanleihe | ||||||
| 2017/ 2025 |
0,050 % |
1.000 MIO € | DPAG | 1.818,30211) | 54,9964 €1) | PDF (307 KB) |
- 1)
- Auf Grund der von der Deutsche Post AG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 6. Mai 2022 am 11. Mai 2022 auszuzahlenden Bardividende in Höhe von 1,80 € je Stückaktie werden gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen mit Wirkung zum 9. Mai 2022 nach Berechnung von Conv-Ex Advisors Limited als Berechnungsstelle das Wandlungsverhältnis von 1.796,7641 auf 1.818,3021 sowie der Wandlungspreis von 55,6556 € auf 54,9964 € angepasst.
- Zahlstelle: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main
Debt Issuance Programme (DIP)
In 2012 haben wir ein „Debt Issuance Programme“ mit einem Volumen von bis zu 8 Mrd € etabliert. Es bietet uns die Möglichkeit, Anleihen in maßgeschneiderten Tranchen bis zu dem vereinbarten Gesamtbetrag zu emittieren und flexibel auf die jeweiligen Marktkonditionen zu reagieren. Informationen zu den verschiedenen im Rahmen des Programms platzierten Anleihen finden Sie in der Tabelle oben.
| Emittent | Deutsche Post AG |
| Programmvolumen | €8.000.000.000 |
| Arrangeur | Deutsche Bank |
| Dealer | Bank of America BNP PARIBAS Commerzbank Deutsche Bank HSBC Morgan Stanley |
| Prospekt | PDF (4,3 MB) |
Sustainability-linked Finance Framework (SLF Framework)
Um unser Engagement für unsere Nachhaltigkeitsagenda zu unterstützen, haben wir ein SLF Framework erstellt, welches uns ermöglicht nachhaltige Finanzierungsinstrumente zu emittieren. Das Framework orientiert sich an den Sustainability-Linked Bond Principles der International Capital Markets Association und gibt einen Überblick über unsere Aktivitäten und Initiativen zur Erreichung unserer ehrgeizigen ESG Ziele sowie einen Überblick über die Struktur eines nachhaltigen Finanzinstruments.
