Creditor Relations
Finanzstrategie
Aufbauend auf den Grundsätzen und Zielen des Finanzmanagements hat der Aufsichtsrat im März 2010 eine Finanzstrategie verabschiedet. Sie berücksichtigt neben den Interessen der Aktionäre auch die Ansprüche der Fremdkapitalgeber. Durch ein hohes Maß an Kontinuität und Berechenbarkeit für die Investoren sollen die finanzielle Flexibilität und niedrige Kapitalkosten für den Konzern erhalten bleiben.
Kredit-Ratings
Kredit-Ratings stellen ein unabhängiges und aktuelles Urteil über die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens dar. Dazu werden der Geschäftsbericht sowie entsprechende Plandaten quantitativ analysiert und bewertet. Zusätzlich werden qualitative Faktoren wie Branchenspezifika, Marktposition sowie Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens berücksichtigt. Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Kredit-Ratings von Deutsche Post DHL Group sowie die zugrundeliegenden Faktoren.
Aktuelle Bewertungen von Deutsche Post DHL Group
| Bewertung |
Fitch Ratings |
Moody's Investors Service |
Langfristig Kurzfristig Ausblick |
BBB+ |
A3 |
Analyse |
5. September 2018 PDF (112 KB) |
10. September 2018 PDF (1,3 MB) |
| Update | ||
| + Bewertungsfaktoren |
|
|
| - Bewertungsfaktoren |
|
|
Bewertungsdefinitionen |
PDF (372 KB) |
PDF (1,2 MB) |
| Homepage Rating-Agentur | www.fitchratings.com | www.moodys.com |
Anleihen und Instrumente
Die nachfolgende Übersicht bietet Ihnen die wichtigsten Informationen über die wesentlichen von uns begebenen Anleihen. Die Anleihe der Deutsche Post Finance B.V. ist in voller Höhe durch die Deutsche Post AG garantiert.
Überblick der wesentlichen Anleihen
Anleihe |
Zinssatz | Volumen |
Emittent |
Buchwert 2016 |
Zeitwert 2016 |
Dokumentation |
H1 2018 |
GB 2017 |
| Standardanleihen im Rahmen des „Debt Issuance Programme“ | ||||||||
| 2012/ 2022 |
2,950% | 500 Mio € |
DPF1) |
497 Mio € |
572 Mio € |
(2,0 MB) |
(2 MB) |
(13 MB) |
| 2012/ 2020 |
1,875 % |
300 Mio € |
DPAG |
298 Mio € |
322 Mio € |
(2,4 MB) |
||
| 2012/ 2024 |
2,875 % |
700 Mio € | DPAG | 697 Mio € |
819 Mio € |
(2,4 MB) |
|
|
| 2013/ 2018 |
1,500 % |
500 Mio € |
DPAG |
498 Mio € |
514 Mio € |
(2,1 MB) |
||
| 2013/ 2023 |
2,750 % |
500 Mio € |
DPAG |
496 Mio € |
575 Mio € |
(2,1 MB) |
||
| 2016/ 2021 |
0,375 % | 750 Mio € |
DPAG |
744 Mio € |
760 Mio € |
(1,7 MB) |
||
| 2016/ 2026 |
1,250 % | 500 Mio € |
DPAG |
496 Mio € | 515 Mio € |
(1,7 MB) |
||
| 2017/ 2027 |
1,000 % | 500 Mio € |
DPAG |
n/a | n/a |
(2,4 MB) |
||
- 1)
- Deutsche Post Finance B.V.
| Anleihe |
Zinssatz |
Ausstehendes Volumen |
Emittent | Aktuelles Wandlungsverhältnis |
Aktueller Wandlungspreis |
Anleihe- bedingungen |
| Wandelanleihe | ||||||
| 2017/ 2025 |
0,050 % |
1.000 Mio € | DPAG | 1.798,12641) | 55,6134 €1) | PDF (307 KB) |
- 1)
- Auf Grund der von der Deutsche Post AG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 24. April 2018 am 27. April 2018 auszuzahlenden Bardividende in Höhe von € 1,15 je Stückaktie werden gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen mit Wirkung zum 25. April 2018 nach Berechnung von Conv-Ex Advisors Limited als Berechnungsstelle das Wandlungsverhältnis von 1.795,6771 auf 1.798,1264 sowie der Wandlungspreis von € 55,6893 auf € 55,6134 angepasst.
Debt Issuance Programme (DIP)
In 2012 haben wir ein „Debt Issuance Programme“ mit einem Volumen von bis zu 8 Mrd € etabliert. Es bietet uns die Möglichkeit, Anleihen in maßgeschneiderten Tranchen bis zu dem vereinbarten Gesamtbetrag zu emittieren und flexibel auf die jeweiligen Marktkonditionen zu reagieren. Informationen zu den verschiedenen im Rahmen des Programms platzierten Anleihen finden Sie in der Tabelle oben.
| Emittent | Deutsche Post AG; Deutsche Post Finance B.V. |
| Programmvolumen | €8.000.000.000 |
| Arrangeur | Deutsche Bank |
| Dealer | Commerzbank Deutsche Bank HSBC Morgan Stanley BofA Merrill Lynch |
| Prospekt | PDF (4 MB) |